硬科技賽道成調(diào)研熱點(diǎn)

申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)分類中，半導(dǎo)體行業(yè)以448次調(diào)研頻次位居榜首，自動(dòng)化設(shè)備和醫(yī)療器械行業(yè)分別獲得346次和301次調(diào)研。通用設(shè)備、專用設(shè)備、化學(xué)制藥等制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域緊隨其后，均獲得100余次調(diào)研關(guān)注。

自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)尤為突出，貢獻(xiàn)了當(dāng)月被調(diào)研頻次最高的三只個(gè)股。匯川技術(shù)獲得90次調(diào)研，雷賽智能和博眾精工分別獲得56次和53次調(diào)研。這一現(xiàn)象反映出公募機(jī)構(gòu)對(duì)工業(yè)機(jī)器人、高端裝備制造等領(lǐng)域的深度關(guān)注。個(gè)股層面，52家上市公司單月獲得公募機(jī)構(gòu)調(diào)研超過20次，其中匯川技術(shù)、恒而達(dá)、瑞邁特等10只個(gè)股被調(diào)研頻次均超過43次。

硬科技標(biāo)的備受青睞，半導(dǎo)體材料企業(yè)安集科技、存儲(chǔ)控制芯片企業(yè)德明利等成為機(jī)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)研對(duì)象。機(jī)構(gòu)維度來(lái)看，88家公募機(jī)構(gòu)單月調(diào)研超過20次，博時(shí)基金、華夏基金、富國(guó)基金等8家頭部機(jī)構(gòu)調(diào)研均超過90次。頭部機(jī)構(gòu)進(jìn)一步聚焦硬科技賽道，博時(shí)基金5月份調(diào)研覆蓋36家設(shè)備制造與銷售相關(guān)企業(yè)，華夏基金調(diào)研則側(cè)重于電子設(shè)備、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域。

全球化布局成關(guān)注焦點(diǎn)

機(jī)構(gòu)調(diào)研過程中，上市公司"出海"相關(guān)問題被高頻提及。匯川技術(shù)被問及海外具體并購(gòu)計(jì)劃，博眾精工回應(yīng)了新加坡子公司等海外布局的規(guī)劃，小商品城對(duì)于公司品牌出海計(jì)劃的實(shí)施情況向機(jī)構(gòu)投資者做了詳細(xì)介紹。

公募機(jī)構(gòu)關(guān)心企業(yè)出海計(jì)劃，意在尋找企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線。出海能幫助企業(yè)打開廣闊的增量市場(chǎng)，提升其盈利能力和全球化競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而為投資者提供長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。機(jī)構(gòu)在調(diào)研時(shí)更關(guān)注硬科技與出海，體現(xiàn)了攻守兼?zhèn)涞牟呗裕欣谄渫诰蚋嘤袧摿Φ钠髽I(yè)。

電子元件、工業(yè)機(jī)械、集成電路等行業(yè)相對(duì)突出的投資機(jī)會(huì)是公募機(jī)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)研的主要原因。近年來(lái)對(duì)于科技自主可控和產(chǎn)業(yè)鏈安全的要求提升，電子元件、集成電路行業(yè)利好頻出。硬科技板塊經(jīng)歷過一段時(shí)間調(diào)整，估值處于相對(duì)低位，配置性價(jià)比凸顯。AI算力需求爆發(fā)直接拉動(dòng)高端電子元件需求，人形機(jī)器人等新興應(yīng)用場(chǎng)景則為工業(yè)機(jī)械企業(yè)打開增量空間。